По мотивам повести Марка Твена «Таинственный незнакомец».
В средневековом германском городке Эзельдорф появляется богатый и красивый путешественник Филипп Траум, племянник Сатаны, и пытается убедить городских мальчишек в бессмысленности добра и его бессилием перед злом... (по мотивам повести Марка Твена "Таинственный незнакомец".)
Фильм был снят целиком в Чехии в Градец-Кралове, замке Бузов (чешск. Hrad Bouzov) и прилегающем к замку городе Лоштице.
