Шах, обладающий большим гаремом и массой детей, ненавидит кино и цензурирует все фильмы. Неожиданно он влюбляется в ведущую иранскую актрису, сыгравшую в первом звуковом фильме. Она как бы сходит с экран и начинает бегать по дворцу, продолжая играть свою роль. Шах настолько её любит, что забывает про престол и своё царство. В фильме в притчевой форме представлена история иранского кино.