Дружба двух друзей козлёнка по имени Мэй и волка по имени Гав. Все начинается с того, что Мэй будучи маленьким гулял со своей матерью по лугу, и на них напала стая волков. Мать Мэя стала обороняться, дабы спасти свое дитя, смогла даже от ярости откусить ухо главному волку стаи, она велела Мэю бежать и не оглядываться назад, в то время когда он убегал прочь оттуда, стая волков заживо съели его мать. Прошли годы, он подрос, и позабыл об этом ужасном дне. Он гулял беззаботно с друзьями по поляне и с удовльствием поедал свежую вкусную траву, как внезапно испортилась погода, началась буря, полил дождь и била гроза. От испуга он побежал прочь, и очутился у старого заброшенного дома, он выбрал его как убежище. Внутри было очень темно, и ничего не видно, он спрятался в углу, сидел и ждал когда закончится буря. Через некоторое время в домик зашёл волк, не видя друга друга в темноте и не зная кто и что из себя внешне представляет, они начали долгую беседу. Так и завязалась их дружба.