Главный герой, Кота Оямада не имеет родителей и долгое время прожил в деревне, с дедушкой. После переезда в город и поступления в школу Кумпу он получает письмо от Тидзуру Минамото, в котором та приглашает в кабинет музыки. Признавшись Коте в любви и пытаясь его соблазнить, она случайно принимает свою истинную форму девушки-лисы и тем самым выдаёт что на самом деле является ёкаем-кицунэ. Тем не менее, Кота принимает её такой какая она есть. Как выясняется, школа в которую перевелся Кота является исправительным учреждением для ёкаев, призванным помочь им адаптироваться в человеческом обществе. Вскоре Коты также начинает домогаться и другой ёкай, Нодзому. Из-за постоянных попыток Тидзуру и Нодзому соблазнить Коту, за ним закрепляется титул «Повелителя эроса»