Супруги Дэвис счастливы и ожидают появления на свет своего второго ребенка. Но вместо младенца у Ленор рождается чудовище, которое начинает убивать всех на своем пути. У монстра отвратительная привычка убивать, когда ему страшно. И его легко напугать. Пока Дэвисы пытаются оправиться от шока, чудовище устраивает кровавую резню на улицах города.