Хроника довоенных и военных лент, снятая ФБР, раскрывает обширную шпионскую сеть в Соединенных Штатах. Ллойд Нолад в роли инспектора ФБР, отвечающего за то, чтобы направить нацистов в поисках секретной формулы по ложному следу. Уильям Эйти - молодой американец немецкого происхождения, засланный в Германию нацистами, находящимися в США (и ФБР), учиться шпионажу и саботажу. Сайни Хассо - ключевой персонаж… Увлекательный полудокументальный фильм с элементами мелодрамы получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий (Чарлз Дж. Бут) в 1945 году. (М. Иванов)