Наступило лето и на Остров Содор прибыл Спенсер для помощи Герцогу и Герцогине в постройке их нового летнего домика. Он вел себя заносчиво с остальными паровозиками и доставлял им много неприятностей. Никто из них не был в восторге от того, что Спенсер останется на острове на всё лето. Однажды утром Спенсер поддразнивал Томаса насчёт его размера и силы. Томасу уже давно надоело такое поведение Спенсера. Поэтому, когда тот вызвал Томас на соревнование, Томас согласился, чтобы проучить этого задиру Спенсера. Они должны были провезти наперегонки очень тяжелый груз вокруг всего Острова. Все паровозики приехали в депо, чтобы пожелать Томасу удачи в гонке. И вот, Томас и Спенсер на старте! У обоих прицеплено очень много вагонов с тяжелым грузом и Едвард объявляет о старте гонки! Спенсер и Томас пыхтят, что есть сил, и на очень крутом подъёме Спенсер вырывается вперёд, а Томас от напряжения ломает свои тормоза…