Скитер нашел собаку, но никто не знает, какой она породы. Во время обсуждения этого вопроса с дядей выясняется, что у собаки есть очень хорошие способности, но она совсем не лает; ее решают оставить, для того чтобы обучить ее охоте на птиц. Те звуки, которые она издает вместо лая, некоторые называют смехом. Реальный владелец собаки (Уильям Хоппер) хочет вернуть ее назад, так как она принадлежит к редкой породе. Этот трогательный фильм станет настоящим подарком для всех поклонников Уолтера Бреннана и любого любителя собак.