Действие происходит в изолированной горной деревне в Македонии XIX века. В центре сюжета — молодая ведьма-отшельница, живущая в лесу. Интересуясь жизнью людей, она случайно убивает крестьянку, а затем принимает её облик, чтобы понять, на что похожа жизнь в её теле. Это пробуждает в ней любопытство испытать жизнь в обличье других людей. Ведьму сыграют разные актеры, в фильме будет использован старый македонский диалект.