Одним из курдских племен, раскинувших свои шатры по склонам Арарата и Алагеза, правит Меджид-ага. Бедняки стонут: сын Меджид-ага, Тимур-бек, дикая, буйная и тщеславная натура давит их поборами. Тимуру приглянулась Зарэ, невеста пастуха Сайдо. Тимур не привык думать долго. Но сватовство его отклонил отец Зарэ. Тогда Тимур решил убрать со своей дороги Сайдо. Но Сайдо бежал, чтобы в нужную минуту быть подле невесты. И в бою со слугами бека, напавшего на родных Зарэ, он был тяжело ранен. Тимур похитил Зарэ. Зарэ в руках Тимура. В день свадьбы она решилась на последний шаг. Она дает беку пощечину, пощечину женщины, которой не снесет ни один курд. И Тимур мстит. Он клевещет на Зарэ перед гостями, собравшимися на свадебное пиршество, заявляя, что невеста его не девственна. Зарэ проклята, к Зарэ не протягивается ни одна рука помощи, кроме руки Сайдо. Рука об руку, они покидают родное племя, чтобы искать новых свободных людей и строить счастье.