Жаркое лето 1994 года. Улицы Нью-Йорка пульсируют о такт хип - хоп музыке, стены разрисованы граффити, а воздухе витает запах марихуаны. Люк Шапиро - трудный подросток, торгующий на улицах наркотиками. Судьба сводит его с психотерапевтом, переживающим кризис среднего возраста. Тот делает Люку неожиданное предложение: сеансы терапии в обмен на травку. Эти сеансы становятся началом цепочки забавный и трогательный событий для них обоих, которые помогают им найти себя.