Александрия, 1938 год. Дарли, молодой педагог и поэт из Британии, через Персуордена, своего соотечественника-офицера, заводит дружбу с Жюстиной, прекрасной и таинственной супругой банкира-копта. Следя за её жизнью, Дарли неожиданно обнаруживает, что Жюстина находится в сердце антибританского заговора, имеющего целью передать оружие еврейскому подполью Палестины. Заговор проваливается, Жюстина попадает за решетку, а Дарли решает вернуться в Англию.