После месячного отсутствия в имение возвращается друг семьи - Михаил Ракитин и сразу же замечает, что в жизни обитателей дома что-то изменилось. Особенно это заметно по настроению хозяйки имения Натальи Петровны Ислаевой, в которую он давно и безнадежно влюблен. Выясняется, что за время его отсутствия в имении появился новый гувернер - Алексей Беляев, и именно этот открытый, жизнелюбивый молодой человек оживил всех обитателей дома Ислаевых.