В семье следователя Николая Панина – серьезный разлад: жена Екатерина с дочерью Настей живут в Москве, а он сам – в небольшом городке, затерянном среди мрачных лесов. Супруги решают вернуть прежнее счастье, и, несмотря на протесты дочери, Екатерина переезжает к Николаю.

Однако первая же ночь под одной крышей оборачивается трагедией: Панин пропадает, а его тело находят в лесу на следующий день. Местные предостерегают: во всем виноваты оборотни, издавна населявшие эту местность. Но Катя не верит в мистику и начинает собственное расследование. Скоро становится понятно – каждому жителю города есть, что скрывать под призрачным светом Луны.