Даже агентам КГБ совсем не чужды маленькие человеческие слабости, такие как, например, "налево сходить", "фарцовочку провернуть", на гитаре "сбацать" и влюбиться по уши в девчонку из публичного дома, а при необходимости обычный бордель превратить в доходное совместное предприятие. Так по пути в Чили, в салоне самолета, знакомятся два бизнесмена: Михаил и Эдуард. По приезде Михаил знакомится с девушкой, якобы продюсером. Приятелям долго удается скрывать друг от друга, что оба они - замаскированные агенты КГБ, посланные в Чили со спецзаданием. А незнакомка расколется быстро - и выяснится, что она, проститутка, весьма полезный и нужный человек в их обществе.