Фильм по мотивам одноименной повести А. Е. Курляндского.
Вася Новиков, школьник 12 лет, живет на окраине провинциального города, и мечтает найти в себе хоть какой-то талант.
Мама Васьки большую часть жизни проводит в командировках, так что Васька много времени проводит со своим отцом, работающим в зоопарке. Васька живет обычной жизнью, пока из деревни не приезжает его бабушка. Она оказывается настоящей ведьмой. И так как мама находится в длительной командировке, бабушка, умирая, передает свои необычные способности Ваське, завещая использовать их только на благо людям.