Алчность, коррупция, невежество и болезнь. Середина лета 1349 года: Черная смерть достигает севера Германии. Менестрели отправляются в Хамельн на свадьбу дочери мэра и сына барона. Он надеется, что её приданое покроет расходы на армию, в то время как его отец оплачивает строительство кафедрального собора в надежде на спасение души. Местный еврей-аптекарь ищет лекарство от чумы; церковники обвиняют его в колдовстве. Один из менестрелей, покоривший дочь мэра своей музыкой, обещает за определённую плату избавить город от крыс. Мэр соглашается, но позже изменяет своему слову. Наступает утро чумы, процесса над евреем и мести музыканта.