В этой великолепно снятой и трогательной истории Марлон Брандо снялся в роли Ллойда Грувера, армейского майора, служащего на японской военно-воздушной базе в разгар войны в Корее. Грувер видит проявления расизма со стороны американских военных по отношению к японцам: военнослужащим запрещают жениться на японках. Будучи первое время равнодушен к такой ситуации, Грувер вынужден изменить свою позицию, когда его друг Джо Келли (Баттонс) влюбляется в местную женщину (Умеки) и собирается сочетаться с ней законным браком. Келли через голову командования обращается с прошением в Конгресс. Поддерживая своего товарища, Грувер сам влюбляется в прекрасную японскую танцовщицу Хана-оги (Така) и оказывается в таком же положении, что и Келли.