Середина 70х годов. В своем загородном доме таинственным образом убит писатель, занимавшийся расследованием дела известного предателя и перебежчика времен войны — Алекса Лютого. Перед смертью он успевает отправить письмо своему другу высокопоставленному сотруднику МВД, занимающемуся поискам военных преступников, Петру Сомову с шокирующей новостью — Лютый, считавшийся до этого погибшим, выжил. Сомов поручает расследование своему лучшему сотруднику — полковнику Егору Сухареву и новичку отдела — старшему лейтенанту Борис Касьянов.