Ученый-естествоиспытатель Эдди Джессап (Уильям Херт) верит в то, что измененные состояния сознания так же реальны, как наша повседневная действительность. Отключая органы чувств под действием галлюциногенных препаратов, он исследует другие ипостаси, лавируя в потоке своего сознания. По сравнению с его экспериментальными переживаниями безумие может показаться вам Божьей благодатью.