Лейтенант МакАлистер должен доставить несколько вагонов с военной амуницией через территорию, находящуюся под контролем апачей. В помощь ему дают горстку солдат-новобранцев. За компанию с ним в поездку направляется бывший скаут МакАлистера, Джесс Ремзберг. Джесс пытается выследить Эллен Грэнж, которая, побывав в плену у апачей, сбежала вновь, чтобы присоединиться к индейцам на добровольных началах. Эллен должна помочь Джессу выяснить, кто злодей, убивший и снявший скальп с его бывшей жены-индеанки.