Празднование 168 дня рождения Фу Манчу прерывается, когда неловкий лакей проливает его эликсир молодости. Он посылает своих слуг собрать ингредиенты для новой порции эликсира, в число которых входит бриллиантовая звезда Ленинграда, украденная с Советской выставки в Вашингтоне. ФБР отправляет агентов Капоне и Уильямса в Англия для переговоров с Нэйландом Смитом, экспертом по Фу. Нэйланд подозревает, что Фу собирается похитить короля и королеву для того, чтобы потребовать бриллиант Георга V в качестве выкупа. Скотланд-Ярд нанимает Элис Рэйдж в качестве подставной королевы. Фу похищает фальшивую королеву; но Рэйдж оказывается абсолютно очарованной им и решает помочь ему достать желанный бриллиант.