Шейкс не слишком доволен своим заработком в роли клоуна на вечеринках и проводит свободное время в поисках счастья на дне бутылки. Бинки, ещё один клоун, выигрывает роль в местном телешоу для детей, от чего депрессия Шейкса становится ещё безнадёжнее. Босс же, в свою очередь, угрожает Шейксу увольнением, если тот не «возьмёт себя в руки». Когда кто-то убивает начальника Шейкса, все подозрения падают на депрессивного клоуна. Тот же уходит в «подполье», начиная выступать в образе грустного мима, и параллельно ведёт расследование.