Фильм представляет собой скорее карту сознания главного персонажа, чем цельную историю. Реалистичные сцены перемешаны со снами и галлюцинациями. В реальности мы наблюдаем Габриэль - молодую женщину, живущую в трейлере на северном побережье Франции. Она работает в баре, частенько перебирает с выпивкой и является большой поклонницей блюз-рокера Леннокса. В истории-сновидении та же женщина бесцельно бродит по американскому городу и знакомится с Ленноксом после его концерта.