Лука соблазняет девушек и оставляет их в руках друзей в порту Констанца на берегу Черного моря. Но устоять перед чарами роскошной красавицы Вели он не в силах. Летом на берегах Дуная юноши и девушки веселятся под завораживающие звуки музыки и гуляют до рассвета. Никогда еще первая любовь не была столь опасна…