Через несколько лет произойдет первый контакт человечества с неземной цивилизацией. Пришельцы после долгого карантина начнут медленно вливаться в человеческое общество, но станут жертвой нового вида дискриминации. Когда первый пришелец-полицейский Сэм Франциско становится напарником Мэттью Сайкса, ветерана-расиста, враждебность между ними постепенно сменяется взаимным уважением. Они занимаются расследованием дел преступного мира пришельцев, в частности их лидера Уильяма Харкорта.