Офицер КГБ Виктор Швец отправляется в оккупированный Таганрог, где он должен организовать и возглавить разведку и подполье. Швец устраивается в органы оккупационной власти под видом поволжского немца Густава Шварца. Благодаря его действиям, движение подполья вырастает до сотен человек: они совершают диверсии, распространяют листовки, спасают советских военнопленных и готовят вооруженное восстание. Гестапо всеми силами стремится разоблачить участников, захватывает подпольщиков и пытает их, но сопротивление таганрожцев только нарастает.