Юный и наивный красавец попадает под влияние пожилого набивателя чучел, не сразу разглядев за отеческим покровительством карлика чувства куда более приземленные. Таксидермисту удается тонко играть на простодушии подопечного до тех пор, пока между ними не встает женщина, сформировав таким образом крайне необычный любовный треугольник. Несмотря на наличие всех атрибутов инфернального цирка - уродств, гомосексуализма, наркотиков и жутковатой профессии, фильм не скатывается в так называемый трэш, оставаясь зрелищем сдержанным и глубоким. Замечательная работа оператора и красивый саундтрэк становятся завершающими штрихами этого необычного произведения.