Остросюжетная драма по мотивам одноименной повести Бориса Воробьева. Егор - потомственный охотник на волков. Он живет, как жили его предки: растит дочь, любит лес, отстреливает хищников. Но однажды на его пути появляется вожак стаи - умная, сильная, опытная, а потому крайне опасная волчица. Человеку и зверю придется пройти через множество ситуаций, которые будут менять их обоих. Месть, ненависть, любовь, предательство, стремление понять друг друга и невозможность договориться - все эти чувства переживут вместе с главными героями и жители небольшой российской деревушки...