Актер Лестер Блэйн почти получил роль в новой пьесе Миры Хадсон, но Мира сняла его с роли, потому что по ее мнению, он не похож на «романтичного красивого человека».
На поезде от Нью-Йорка до Сан-Франциско, Блэйн намеревается доказать ей что она не права… очаровать ее. Действительно ли он является искренним, или он имеет темный скрытый мотив? Ответ напоминает игру кота и мыши; но кто является котом, а кто — мышь?