Старик вспоминает события шестидесятилетней давности: поездку из деревенского Миссисипи в Мемфис, лошадиные бега и время собственного взросления. Дед Люция первым в округе покупает автомобиль - ярко-жёлтый "Уинтон Флайер". В его отсутствие Бун Хогганбек, рабочий с плантации замышляет покататься на машине и берёт Люция с собой. "Зайцем" с ними едет Нэд, мулат и, по всей вероятности, кузен Люция. Троица отправляется в Мемфис, где возлюбленная Буна работает в борделе, Нэд пытается обменять автомобиль на скаковую лошадь, а Люций познаёт разные стороны мира взрослых - от его расизма и порочности до чести и храбрости. Будут ли спасены пройдохи, плуты и негодяи?