События фильма происходят в небольшом городе Англии – Бристоле. Трех друзей объединяет то, что все они раньше были людьми, а затем были наделены сверхъестественными способностями. Каждый из них старается сохранить свой прежний облик: вампир Митчелл сидит на диете, оборотень Джордж в полнолуние ищет безлюдные места, чтобы никому не навредить, а привидение Энни по-детски счастлива каждый раз, когда ее видят обычные люди. Друзья вместе борются с разными проявлениями зла в городе и постепенно узнают, по чьей вине они перестали быть людьми.