Всю жизнь иллюзионист Кэмерон Блэк (Джек Катмор-Скотт) прячет от публики главный секрет своей магии — брата-близнеца Джонатана, который вынужден вести затворнический образ жизни и появляться только в кульминации фирменного трюка с телепортацией. Но всем секретам приходит конец, Джонатан попадает в тюрьму по сфабрикованному обвинению в убийстве, и это разрушает карьеру Кэмерона. Спустя год иллюзионист выходит на след того, кто, по его мнению, подставил брата под приговор, но, чтобы разобраться в деле, Кэмерону нужно проникнуть в ФБР. К счастью, способности фокусника оказываются востребованы агентом Кей Дэниелс (Ильфенеш Хадера), ведущей борьбу с наркомафией, и Блэк становится её консультантом. Раскрывая для ФБР дело за делом, иллюзионист постепенно приближается к поимке своего главного соперника, ещё более искусного трюкача.