Лето 1945 года. Война позади. Два друга-фронтовика Марк Шварц и Петр Иконников в Хосте. Прогуливаясь по набережной, они встречают прекрасную девушку Таню, опекающую двух девочек-близняшек, англичанок Сару и Бет. В этот момент ни Шварц, ни Иконников еще не догадываются, что мимолетная встреча определит всю их дальнейшую жизнь. Они пока не знают, что гувернантка — Таня Гражданкина — служит в МГБ и тайно влюблена в отца девочек Джона Харпера; что Харпер — двойной агент — будет разоблачен англичанами и списан советской разведкой в ГУЛАГ за ненадобностью; что Таня тоже окажется в лагере и родит от Харпера дочь, которая впоследствии присвоит себе смешное прозвище Ницца; что Бет станет женой Петра, а Сара выйдет замуж за Марка; что оба они, став художниками, выстроят общий дом в деревне Гончарка, в котором будут жить вместе, пока после ссоры ни поделят дом надвое перегородкой; что в этот дом вернется из лагеря английский аристократ Джон Харпер и закончит свою жизнь деревенским пастухом; что Петр с Бет удочерят Ниццу, которую ждет по-настоящему яркая и драматичная судьба.