Шейх племени Хаддедин, Хаджи Халеф Омар и Кара Бен Немси обнаруживают махинации уважаемого чиновника, сафира, который на самом деле обязан своим богатством контрабанде оружия. Восемнадцатилетняя Сафа и ее двадцатилетний брат Икбал также живут в его дворце на Евфрате. Сафа думает, что Сафир - её отец, но на самом деле это дочь капитана полиции Досорзы, а Икбал - его сын. Ее мать была убита контрабандистами 20 лет назад, а дети похищены. Досорза думает, что она мертва.Икбал влюбился в дочь купца Ириду, которая мешает ему совершить набег на караван, ведущий к сафирам. В гневе Сафир бросает их обоих в темницу, в которой томятся немецкий профессор Игнац Пфотенгауэр и эксцентричный английский путешественник сэр Дэвид Линдсей…