Эстонская музыкальная группа «Маски» из города Валга может выиграть престижный конкурс, но по ряду причин у музыкантов нет возможности собраться в назначенный срок. К ним на помощь приходит музыкальный коллектив «Бобры» из соседнего латвийского города Валка. За те несколько часов, что оставались до выступления, ребятам удалось собрать полный состав и победить на конкурсе.
На церемонии вручения призов организаторам стало известно, что формально были нарушены правила проведения конкурса. Не ставя под сомнение качество исполнения, было решено не присуждать первого места. Но это решение не повлияло на прекрасное настроение, с каким только что выступали музыканты. К тому же, для обоих солистов эти внезапные концертные хлопоты послужили замечательным предлогом для налаживания отношений.
