Апрель 1945 года. Сотни людей, подвергавшихся насилию при диктатуре Жетулиу Вергаса, отпущены на свободу. Бывший сотрудник политической полиции, Сигизмундо стал начальником эмиграционной службы Рио де Жанейро, и теперь главная его задача не пускать в столицу Бразилии нацистов. Однако, опасаясь мести своих бывших подопечных, Сигизмундо перегибает палку, так что бедняге Клаузевитцу, польскому актеру, на беду попавшемуся под руку исполнительного жандарма, приходится использовать весь имеющийся талант, чтобы убедить бразильца в своей непричастности к партии.