В центре сюжета — Одесса 20-х прошлого столетия: бандитская, беспощадная, бесшабашная и прекрасная! Двое приятелей, Владимир и Василий, проверяют новую реальность на прочность и делят всё на двоих: и победы, и поражения, и любовь.

Пути, которые друзья выбирают для достижения своих целей, очень разнятся. Владимир становится артистом, а Василий — милиционером. Их ждёт многое — и хорошее, и плохое: золото Нестора Махно, заря Одесской киностудии, съёмки фильма «Красные дьяволята», громкие ограбления, бандитские разборки и страстные романы.